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[人民日报客户端]东方日升:依托工艺优势 未来空间广阔

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工艺技能改善带来高产能使用功率:公司非常重视技能研制投入,以为在业界公司水平逐渐趋同的今日,工艺是影响产品的数量和质量的最重要因素之一。

经过工艺改善,公司不只电池片转化功率到达18%以上,产能亦比额外大幅提高,募投项目生产线每条线每小时产值可...工艺技能改善带来高产能使用功率:公司非常重视技能研制投入,以为在业界公司水平逐渐趋同的今日,工艺是影响产品的数量和质量的最重要因素之一。

经过工艺改善,公司不只电池片转化功率到达18%以上,产能亦比额外大幅提高,募投项目生产线每条线每小时产值可达3000片。

募投的75MW项目完成后,加上公司原有产能75MW,咱们预算公司年实践生产能力可以到达250MW。

上一年11月份公司公告拟使用超募资金扩建300MW太阳能电池生产线,方案电池片、组件配套,咱们估计本年9月能开端试产,公司的生产能力将持续增强。

  产业链向欧洲电站系统集成拓宽:公司现在首要出口欧洲,德国份额仍占50%以上,还包含意大利、保加利亚等国,未来商场将向澳大利亚、美国等国拓宽,这些区域关于光伏开展方针友爱,现在认证已经过并有小规模试单。

在欧洲持续开拓商场的基础上,公司亦向下流拓宽电站集成事务,方案在意大利建造30MW项目,预期出资收益率8.2%左右。

公司在宁海本地承建的金太阳项目中,0.5MW已在公司等候并网,1.5MW项目待装置检验,未来国内商场发动后,公司的开展空间更为宽广。

  日本“核泄漏事情”带来对光伏开展加快的预期:日本地震发生后,福岛榜首核电站发生爆炸,核泄漏要挟一度引发全球惊惧。

受此影响,核电在自然灾害面前的安全问题或许使全球从头考虑其开展进程,而作为可再生能源替代品的光伏将进一步受到重视,欧洲的光伏方针或有从头改变的或许。

  盈余猜测与出资主张: 咱们上调公司2011-2012年EPS分别到2.46元和3.33元,对应PE为30.8X、22.8X,保持东方日升“引荐”的出资评级。

  危险提示:光伏职业方针改变、上游材料价格动摇导致盈余水平下降、系统性危险。

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