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[神州数码网络有限公司]机械设备行业研究周报-工程机械的龙头集中度提高与液压件量价齐升,重视油服行业回暖

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出资时机概述:??? 油服配备:油价上行带动油服职业成绩改进。原油价格从2016年头触底之后,现在已从头打破60美元/桶、并有望长时间保持在60美元以上。石油企业盈余逐渐康复,油服产业链在阅历绵长隆冬之后也在缓慢复苏。在OPEC强力遵循减产办法之后,影响油价最中心的供需联系正在逐渐走向再平衡,供需差环绕平衡点窄幅动摇。美国原油库存在2017年4月到达最高点后逐渐下降、还有加速去化的趋势。要点标的:中海油服、杰瑞股份。??? 拥抱新兴产业,聚集国家战略方向:下流职业进入景气周期,首先会带来大规模的设备出资,相应公司成绩会迎来爆发式增加。新能源轿车、显现面板、半导体等都将在未来几年迎来出资高增加。从企业的展开途径看,在产能和良率合格之后,将引进更多国产设备以降低成本,进步竞赛优势。??? 新能源轿车:注重锂电池龙头产业链、资源收回和轻量化三大方向。要点重视具有龙头背书的锂电池出产设备未来锂电池职业的集中度将进一步进步,现在国产设备在前段、中段、后段等方面均有世界级的竞赛力。要点标的:先导智能、科恒股份、赢合科技已具有必定的安全边沿、2018年估值大多数在18~25倍PE区间,其他获益标的包含:璞泰来、星云股份、今日世界等。资源稀缺的布景下电池收回有望完成重大发展:锂电池收回对镍锰钴等重要金属的均匀收回率高达9成左右,锂电大数据预测2018年第一批动力锂电池作废期到来,到2020年我国锂电池收回商场规模将打破100亿。要点标的:天奇股份经过和并购基金收买等方法控股深圳乾泰和收买电池收回龙头金泰阁,未来有望成为国内车企电池收回的中心第三方。轿车轻量化在新能源车上需求特别显着:咱们看好轻合金和高强塑料、复合材料的使用,国产设备近年来连续取得发展,不断取得上汽、吉祥、广汽等干流车企的认可并展开联合研制,要点标的:伊之密和海源机械,主张重视海天世界。??? 3C设备:OLED面板新一轮出资顶峰带动关于设备的需求;全面屏和3D传感带来的绑定、贴合、点胶等工艺的改动;下流厂家之间事务彼此浸透所发生的冗余产能;国内设备企业正逐渐从中后段向前段浸透,一起在中心客户的占比稳步进步。18年与苹果新功能新设计有关的设备出资值得要点布局。要点标的:精测电子、联得配备。半导体景气量复苏,国内未来总出资方案约600亿元,带动500亿元左右的设备出资需求。300mm硅片将成干流出资方向,国产化成为大趋势,设备也将逐渐完成国产化。现在晶能和晶盛300mm拉晶炉技能已根本老练,未来有望凭仗价格和服务等优势完成进口代替。要点公司引荐:晶盛机电。??? 轨交设备:商场近期较为关怀方针收紧对轨交板块的影响。咱们以为,轨交PPP项目大部分为各城市规划项目,落地一直较为慎重,在在建项目中占比很小,对板块全体影响有限。2018年动车组需求中枢有望提高15%-20%、城轨车辆需求有望保持30-40%增速,动车组密布进入大修期带来新增加亮点,要点标的:我国中车、康尼机电、我国通号,看好华铁股份、神州高铁等。??? 危险提示:上游资源品跌落,各公司成绩不达预期,基建出资大幅下滑,国家新能源方针大调整

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